보험설계 경력
SMART · SOCIAL · ON-DEMAND CONSULTING
보험 상담도,
내 일상처럼 빠르고 선명하게.
SNS에서 정보를 확인하고, 채팅으로 질문하고, 화상으로 비교하는 시대. 어려운 보험을 모바일에서 이해하기 쉽게 정리해 나에게 맞는 선택 기준을 함께 찾습니다.
6년차
보험설계 경력
2,400건+
온라인 상담
1,100명+
보장 점검 고객
180편+
보험 정보 콘텐츠
※ 현재 수치는 템플릿용 예시이며 실제 확인 가능한 정보로 교체합니다.
01
모바일 퍼스트
내 시간에 맞춘 비대면 상담
02
한눈에 비교
핵심만 정리한 맞춤 설명
02 · ABOUT ME
보험을 잘 아는 것만큼
요즘 고객의 방식을 아는 설계사.
김도윤
온라인·SNS 보험상담 전문 설계사
안녕하세요. SNS와 온라인 상담을 적극적으로 활용하는 보험설계사 김도윤입니다.
정보는 많지만 나에게 필요한 기준을 찾기는 더 어려워졌습니다. 그래서 긴 설명보다 먼저 고객님의 생활, 예산, 기존 보장을 듣고 핵심 내용을 짧고 선명하게 정리합니다.
채팅, 전화, 화상상담을 상황에 맞게 연결하고 상담 내용을 모바일로 다시 확인할 수 있게 남기는 것. 제가 생각하는 요즘 보험 상담의 기본입니다.
이름
김도윤
경력
보험설계 6년차
전문 분야
직장인 · 신혼부부 · 1인가구
상담 방식
채팅 · 전화 · 화상 · 대면
콘텐츠
SNS 보험 정보 큐레이션
연락처
010-0000-0000
03 · DIGITAL RECORD
작은 질문도 놓치지 않도록
상담의 과정을 기록합니다.
누적 온라인 상담
보장 점검 고객
보험 정보 콘텐츠
가입 후 문의 안내
상담 일정 회신
※ 표기 수치는 샘플이며 실제 이력과 증빙 가능한 수치로 교체해 사용합니다.
04 · ONLINE FIRST
만나는 방식은 가볍게,
상담의 기준은 꼼꼼하게.
채팅으로 먼저 질문
궁금한 내용을 편하게 남기면 상담 전에 필요한 자료와 확인 항목을 안내합니다.
화면으로 함께 비교
화상상담이나 화면 공유로 기존 보장과 검토안을 같은 화면에서 확인합니다.
모바일로 다시 확인
상담이 끝난 뒤에도 핵심 요약과 다음 단계를 내 휴대폰에서 확인할 수 있게 정리합니다.
05 · QUICK COMMUNICATION
궁금한 순간 바로 남기고,
답은 이해하기 쉽게.
출근길에는 채팅으로, 퇴근 후에는 화상으로. 고객님의 일정과 선호에 맞춰 편한 채널에서 상담을 이어갑니다.
- 질문은 짧게, 답변은 핵심부터
- 이미지·표로 복잡한 내용 시각화
- 상담 기록과 다음 단계 공유
김도윤 설계사
온라인 상담
회사 보험이 있는데 개인보험도 따로 필요한가요?
먼저 회사 단체보험의 보장 기간과 범위를 확인해볼게요. 현재 가입 내용을 보내주시면 유지할 부분과 추가 검토가 필요한 부분만 한 장으로 정리해드리겠습니다.
좋아요. 퇴근 후에 자료 보내드릴게요!
※ 개인정보를 제외하고 재구성한 예시 대화입니다.
06 · CLEAR CHOICE
빠른 답보다 중요한 것은
스스로 비교할 수 있는 기준입니다.
직업, 생활 패턴, 예산과 현재 고민을 먼저 확인합니다.
유지할 부분, 부족할 수 있는 부분, 중복 가능성을 나눠 보여드립니다.
충분히 이해하고 비교한 뒤 본인의 속도로 선택할 수 있게 기다립니다.
“보험 상담은 많이 설명하는 일이 아니라,
고객이 선택할 수 있게 정리하는 일이라고 생각합니다.”
고객이 선택할 수 있게 정리하는 일이라고 생각합니다.”
07 · CONTENT & STUDY
새로운 정보는 빠르게 확인하고,
쉽게 풀어 콘텐츠로 정리합니다.
상품과 약관은 계속 달라지고, SNS에는 확인되지 않은 정보도 빠르게 퍼집니다. 공식 자료를 기준으로 달라진 내용을 확인하고 고객이 실제로 궁금해하는 질문을 짧고 정확한 콘텐츠로 정리합니다.
08 · LIFESTYLE CASES
나이보다 중요한 것은
지금의 생활 방식입니다.
첫 보험을 점검하는 사회초년생
월 예산과 회사 단체보험을 먼저 확인하고 꼭 이해해야 할 기본 보장부터 정리합니다.
결혼을 준비하는 예비부부
각자 가입한 계약을 함께 비교해 중복 가능성과 새 가정의 우선순위를 찾습니다.
시간이 부족한 맞벌이 부부
자료 확인은 채팅으로, 설명은 화상으로 나눠 필요한 시간만 효율적으로 사용합니다.
※ 사례는 이해를 돕기 위한 가상 예시이며 실제 가입 가능 여부와 보장 내용은 개별 조건에 따라 달라집니다.
09 · LIFE UPDATE
보험도 생활이 바뀔 때마다
가볍게 업데이트해야 합니다.
첫 취업
단체보험 확인
이직·독립
보장 공백 점검
결혼
부부 보장 비교
출산·육아
가족 우선순위
소득 변화
예산·보장 재정비
10 · AFTER CARE
가입한 뒤 필요한 순간에도
온라인으로 이어지는 관리.
문의를 남기면 현재 계약부터
차근차근 확인하겠습니다.
보험금 지급 여부는 보험회사의 심사와 약관에 따라 결정됩니다. 다만 필요한 서류와 절차를 몰라 어려움을 겪지 않도록 가입 내용을 확인하고 진행 순서를 안내합니다.
-
01
채팅으로 상황 확인
진료·사고 내용과 현재 계약을 먼저 확인합니다.
-
02
모바일 서류 안내
상황에 맞는 기본 서류와 추가 확인사항을 정리합니다.
-
03
진행 상태 점검
청구 이후 확인이 필요한 내용을 함께 살펴봅니다.
11 · ONLINE SUPPORT CASES
바쁜 일상 속 문의도
필요한 순서부터 간단하게.
온라인 안내 사례 A
출장 중 병원 서류가 궁금했던 직장인
채팅으로 진료 내용과 계약을 확인한 뒤 우선 준비할 서류와 추가 확인 항목을 구분해 안내했습니다.
“이동 중에도 확인할 내용을 한 번에 정리해주셔서 편했어요.”
보장 점검 사례 B
결혼 전 각자의 보험을 처음 비교한 커플
화상상담으로 두 사람의 기존 보장을 함께 보며 유지, 중복 가능성, 추가 검토 항목을 나눴습니다.
“같은 화면을 보면서 설명을 들어 둘이 이야기하기 쉬웠어요.”
※ 개인정보 보호를 위해 고객 사례를 비식별·재구성한 예시입니다. 보험금 지급은 보험회사의 심사와 약관에 따라 결정됩니다.
12 · REVIEWS
제가 설명한 방식은
상담받은 고객의 후기로 확인하세요.
★★★★★
온라인 보장분석
퇴근 후 화상으로 상담받고 비교표는 모바일로 받아서 제 속도에 맞춰 검토할 수 있었어요.
직장인 이○○
★★★★★
신혼부부 상담
어려운 보험 용어를 카드뉴스처럼 핵심만 정리해주셔서 둘이 함께 결정하기 편했습니다.
신혼부부 박○○
★★★★★
비대면 상담
일정이 불규칙한데 채팅과 화상상담을 섞어 진행해주셔서 시간을 많이 아꼈습니다.
프리랜서 최○○13 · DIGITAL MOMENTS
온라인에서도 충분히 가깝게,
상담과 공부의 순간을 기록합니다.
14 · A CONNECTED DAY
상담하고, 콘텐츠를 만들고,
고객의 질문을 계속 연결합니다.
08:30
메신저 상담 질문과 일정 확인
10:00
온라인 보장분석 상담
12:30
보험 정보 콘텐츠 촬영·정리
15:00
화상상담과 비교자료 안내
18:00
가입 고객 문의·청구 절차 확인
20:00
약관·상품 변경사항 연구
15 · HISTORY
새로운 상담 방식을 시도하며
신뢰의 기록을 쌓아왔습니다.
2020
보험설계사 활동 시작
2021
채팅·화상 기반 온라인 상담 도입
2022
보험 정보 SNS 콘텐츠 운영 시작
2024
온라인 보장 점검 1,000건 달성 (예시)
2026
온라인·SNS 전문 보험설계사 김도윤
※ 연혁과 실적은 템플릿용 예시입니다. 실제 증빙 가능한 내용으로 교체해 사용합니다.
16 · PROCESS
첫 연락부터 사후관리까지
온라인으로 끊김 없이.
카카오톡·전화로 편하게 문의
생활 패턴과 기존 보험 체크
전화·화상·대면 중 선택
유지·중복·검토 항목 설명
핵심 내용과 다음 단계 전달
충분히 검토한 뒤 직접 선택
문의·변화·청구 절차 안내
17 · START ONLINE
복잡한 보험 고민,
메시지 한 줄부터 시작하세요.