FINANCIAL PLANNER
가입 후에도 계속
관리받는 보험이 되도록.
보험은 상품보다 누구에게 관리받느냐가 중요합니다.
꾸준히 공부하고, 직접 고객을 만나고, 가입 이후 필요한 순간까지 함께하겠습니다.
5년차
재무설계사 경력
2,400건+
누적 상담
850명+
관리 고객
35건+
월평균 상담
※ 실제 확인 가능한 수치만 사용합니다. (예시 수치 포함)
850명+
함께하는 고객
상담 전에는 공부하고, 상담할 때는 충분히 설명하고,
가입 후에는 꾸준히 관리합니다.
02 · ABOUT ME
오래 함께할 수 있는
담당 설계사를 선택하세요.
안녕하세요. 재무설계사 김보험입니다.
저는 재무설계사의 역할이 단순히 보험상품을 소개하고 계약을 체결하는 것에서 끝난다고 생각하지 않습니다.
고객님의 현재 상황을 충분히 듣고, 가입한 보험을 함께 분석하고, 필요한 내용을 이해하기 쉽게 설명하고, 가입 이후에도 지속적으로 관리하는 것. 그것이 제가 생각하는 재무설계사의 역할입니다.
5.0
고객 후기 5건
실제 상담받으신 고객님들의 평점입니다. 평점 남기러 가기 →
이름
김보험
소속
삼성생명
경력
5년차
주요 상담 분야
보장분석 / 건강보험 / 자녀보험 / 가족보장 / 노후준비
상담 가능 지역
전국 (비대면 상담 가능)
연락처
010-1234-5678
03 · NUMBERS
말보다
꾸준한 활동으로 보여드리겠습니다.
0년
재무설계사 경력
0명+
관리 고객
0건+
누적 상담
0건+
월평균 상담
0건+
보험금 청구 및 계약관리 지원
0회+
교육·세미나 및 연구 활동
※ 객관적으로 확인 가능한 사실과 수치만 게시합니다. (예시 수치 포함)
04 · FIELDWORK
보험은 책상에서만
설계할 수 없다고 생각합니다.
고객 한 분 한 분을 직접 만나 현재 상황과 가족 구성, 걱정되는 부분, 기존 보험 등을 먼저 확인합니다. 보험을 먼저 이야기하기보다 고객님의 이야기를 먼저 듣겠습니다.
고객의 이야기를 먼저 듣습니다.
보험 내용을 쉽게 설명합니다.
충분히 이해한 후 결정할 수 있도록 돕습니다.
태블릿으로 보장분석 자료를 함께 확인합니다.
05 · COMMUNICATION
보험이 궁금한 순간
바로 물어볼 사람이 있어야 합니다.
보험 가입 후 담당 설계사와 연락이 되지 않았던 경험이 있으신가요?
저는 계약 체결이 관계의 끝이 아니라 고객관리의 시작이라고 생각합니다.
가입할 때만 연락하는 설계사가 아니라
필요할 때 찾을 수 있는 담당자가 되겠습니다.
※ 카카오톡 게시 시 고객명, 프로필 사진, 연락처 등 개인정보를 비식별 처리하고 필요한 동의 및 내부 기준을 확인합니다.
고객님
고객님
고객님
고객님
06 · CONTRACT PROCESS
계약보다 중요한 것은
고객이 내용을 제대로 이해하는 것입니다.
보험을 가입하기 전에, 고객님이 충분히 이해할 수 있도록 설명하겠습니다.
왜 필요한지
어떤 경우에 보장되는지
얼마나 납입해야 하는지
어떤 점을 확인해야 하는지
※ 청약서 등을 촬영할 경우 이름, 주민등록번호, 연락처, 주소, 계약번호, 서명 등 개인정보가 노출되지 않도록 처리합니다.
07 · KEEP STUDYING
보험은 계속 변화하기 때문에
설계사도 계속 공부해야 합니다.
고객에게 더 정확하고 이해하기 쉬운 설명을 드리기 위해 상담이 없는 시간에도 보험상품과 약관을 확인하고 다양한 상담 사례와 보장 사례를 분석합니다.
익숙한 상품만 반복해서 안내하기보다 고객의 상황에 어떤 준비가 필요한지 판단할 수 있도록꾸준히 배우고 비교하는 과정을 중요하게 생각합니다.
- 보험상품 및 약관 확인
- 상품별 보장 범위 비교
- 실제 상담 사례 분석
- 질병·사고 사례별 보장 내용 연구
- 새로운 상품 및 제도 변화 확인
- 보험 관련 교육 및 세미나 참석
- 기존 고객 보장 내용 재점검
고객에게 설명하기 전에 제가 먼저 제대로 이해하겠습니다.
좋은 상담은 꾸준한 공부에서 시작됩니다.
한 번 배운 지식에 머무르지 않겠습니다.
08 · CASE RESEARCH
같은 질병이라도, 같은 보험이라도
고객의 상황은 모두 다릅니다.
보험은 상품 이름만 알고 있다고 좋은 상담을 할 수 있는 것이 아닙니다. 실제 질병·사고 사례와 상담 사례를 꾸준히 살펴보면서 어떤 상황에서 어떤 부분을 확인해야 하는지 공부합니다.
상품을 판매하기 위해 공부하는 것이 아니라
고객에게 필요한 내용을 제대로 설명하기 위해 공부합니다.
09 · WHY IT MATTERS
보험의 가치는
필요한 순간에 확인됩니다.
보험에 가입하는 이유는 실제로 질병이나 사고 등 어려운 상황이 발생했을 때 경제적인 도움을 받기 위해서입니다.
저는 가입만 도와드리고 끝내기보다 고객님께 보험금 청구가 필요한 상황이 발생했을 때 현재 가입 내용을 함께 확인하고필요한 청구 절차와 준비사항을 안내하기 위해 노력합니다.
10 · CLAIM SUPPORT
고객이 놓칠 수 있는 부분까지
한 번 더 확인하겠습니다.
병원 치료나 사고가 발생했을 때 고객님이 자신이 가입한 모든 보장 내용을 기억하기는 어렵습니다.
연락을 주시면 현재 가입된 계약 내용을 살펴보고 확인이 필요한 보장과 청구 절차, 준비해야 할 기본 서류 등을 안내해드리겠습니다.
- 가입 보험의 보장 내용 확인
- 보험금 청구 기본 절차 안내
- 필요 서류 준비 안내
- 보험회사 청구 접수 방법 안내
- 기존 계약 내용 확인
- 추가로 확인할 보장 여부 점검
- 청구 이후 진행 과정 확인 지원
※ 실제 보험금 지급 여부 및 지급액은 해당 보험사의 심사, 보험계약 및 약관 등에 따라 결정됩니다.
11 · CLAIM CASES
고객에게 가장 필요한 순간에도
함께 확인하겠습니다.
실제로 보험금 청구를 도와드린 사례입니다. 상황 설명과 해결 결과, 그리고 고객님과 나눈 대화를 재구성한 화면으로 함께 안내드립니다.
CASE 01
실손의료비 · 진단비급성 충수염 수술, 실비 + 진단비 동시 청구
상황 설명
갑작스러운 복통으로 응급실을 방문해 충수염(맹장염) 진단을 받고 당일 수술을 받으셨습니다. 고객님은 실비 보험만 있는 줄 알고 계셨는데, 확인해보니 5년 전 가입한 건강보험에 질병수술비 특약이 함께 있었습니다.
해결 결과
입퇴원확인서, 진단서, 수술확인서, 영수증을 정리해 실손의료비와 질병수술비 특약을 동시에 접수했고, 접수 후 6일 만에 두 항목 모두 지급 완료되었습니다.
고객님
고객님
고객님
고객님
※ 실제 상담 내용을 바탕으로 재구성한 화면이며, 고객 동의 하에 개인정보는 비식별 처리했습니다.
CASE 02
후유장해 · 상해진단비교통사고 후유증, 놓칠 뻔한 후유장해 진단비
상황 설명
교통사고로 손목 골절을 당하셨던 고객님이 치료를 마친 뒤 손목 움직임이 예전 같지 않다고 상담을 요청하셨습니다. 병원에서는 별다른 안내가 없었지만, 계약 내용을 살펴보니 후유장해 특약이 포함되어 있었습니다.
해결 결과
정형외과 재진료를 통해 관절 운동 제한 정도를 확인하고 후유장해 진단서를 발급받아 접수를 도와드렸습니다. 손목 관절 운동장해 등급이 인정되어 후유장해 보험금이 추가로 지급되었습니다.
고객님
고객님
고객님
고객님
※ 실제 상담 내용을 바탕으로 재구성한 화면이며, 고객 동의 하에 개인정보는 비식별 처리했습니다.
CASE 03
화재보험 · 가재도구 손해부모님 화재보험, 잠자던 계약에서 찾은 재산피해 보상
상황 설명
고객님 부모님 댁 주방에서 전기 합선으로 작은 화재가 발생해 벽지와 가전 일부가 손상되었습니다. 부모님은 별도 화재보험이 없는 줄 알고 계셨지만, 확인해보니 예전에 대출 조건으로 가입해둔 주택화재보험이 유지되고 있었습니다.
해결 결과
피해 사진과 견적서, 화재 사실확인원(소방서 발급)을 정리해 접수를 진행했고, 벽지 및 가전 손해액에 대해 보상금이 지급되었습니다.
고객님
고객님
고객님
고객님
고객님
※ 실제 상담 내용을 바탕으로 재구성한 화면이며, 고객 동의 하에 개인정보는 비식별 처리했습니다.
가입할 때보다
보험이 필요한 순간 더 가까이 있겠습니다.
12 · REVIEWS
제가 하는 이야기보다
고객의 이야기를 보여드리겠습니다.
회원가입 없이 누구나 바로 후기를 남기실 수 있습니다. 소중한 후기는 검토 후 게시됩니다.
후기를 불러오는 중입니다...
한 번의 계약보다
오랫동안 이어지는 관계를 중요하게 생각합니다.
※ 등록된 후기는 검토 후 게시되며, 부적절하거나 사실과 다른 내용은 게시가 제한될 수 있습니다.
13 · MOMENTS
고객과 직접 만나며
신뢰를 쌓아가고 있습니다.
“오늘의 계약보다 10년 뒤에도 연락할 수 있는 관계를 만들겠습니다.”
“한 번의 상담보다 꾸준한 관리로 기억되는 설계사가 되겠습니다.”
“보험이 필요할 때 가장 먼저 생각나는 담당자가 되겠습니다.”
14 · A DAY
저는 오늘도
고객을 만나고, 공부하고, 관리합니다.
AM 08:30
오늘 상담할 고객 자료 확인
AM 10:30
고객 보장분석 상담
PM 01:00
기존 고객 계약관리 및 보험금 청구 문의 확인
PM 03:00
신규 고객 미팅
PM 06:00
상담 내용 및 사례 정리
PM 08:00
보험상품 및 약관 공부
업무 마무리
고객 카카오톡 문의 확인
좋은 재무설계사는
가입 후 더 바빠야 한다고 생각합니다.
15 · HISTORY
경험은 숫자로,
신뢰는 행동으로 보여드리겠습니다.
끊임없이 배우고,
직접 고객을 만나며 경험을 쌓겠습니다.
16 · PROCESS
처음부터 보험에
가입하실 필요는 없습니다.
STEP 01
상담 신청
전화 또는 카카오톡으로 편하게 문의해주세요.
STEP 02
현재 고민 확인
보험보다 먼저 고객님의 이야기를 듣습니다.
STEP 03
기존 보험 점검
현재 가지고 있는 보험의 주요 내용을 함께 확인합니다.
STEP 04
분석 및 설명
유지할 부분과 추가로 확인할 부분 등을 이해하기 쉽게 설명합니다.
STEP 05
고객 결정
충분한 설명을 들으신 후 고객님이 직접 결정합니다.
STEP 06
지속적인 관리
계약 이후에도 보험 관련 문의와 계약관리를 도와드립니다.
STEP 07
보험금 청구 지원
청구가 필요한 상황이 발생하면 절차와 서류를 안내해드립니다.
17 · FINAL CALL
보험은 가입하는 것으로
끝나는 것이 아닙니다.
공부하고,
보험상품과 약관을 꾸준히 확인합니다.
분석하고,
고객의 현재 보험과 상황을 살펴봅니다.
설명하고,
어려운 보험을 이해하기 쉽게 설명합니다.
관리하고,
가입 이후에도 꾸준히 소통합니다.
함께 확인하고,
보험금 청구가 필요한 순간에도 필요한 내용을 안내해드립니다.
보험 가입부터 관리까지,
필요한 순간 함께하는 담당자가 되겠습니다.
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